Рынок сегодня не захотел расти и ушел в боковик. Основных факторов роста два.

Первый — рубль, который продолжает своё обесценивание. Сегодня он уверенно перешагнул через 100 рублей за доллар и перспектив укрепления на ближайшем горизонте не видать.

Второй — 20 заседания клуба «Валдай» в Сочи и выступление на нем нашего Президента. Исторически все выступления Владимира Владимировича на различных экономических форумах оживляют рынок и внушают уверенность инвесторам, посмотрим что изменится после выступления на как бы не экономическом форуме (хотя если он даже таковым не является, то экономические вопросы всё равно там затрагиваются).

Основной фактор давления — продолжающееся снижение цены на нефть.

По итогу дня полусонное и разнонаправленное движение акций вылилось в слабую коррекцию Индекса Московской биржи на -0,08% до 3 131,76 пункта.

Очередную сессию подряд лучше рынка торгуются обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+2,8%, и пару к ним сегодня ушли в рост и привилегированные акции на 📈+1,9%. Акции растут на сильной промежуточной отчетности и переоценке валютной «кубышки» (во всяком случае большинство аналитиков по-прежнему считают, что «кубышка» осталась в валюте).

( Читать дальше )

Сформировался новый тренд осени 2023 — первичный листинг на Московской бирже. Уже третья компания за последние две недели направляет проект своих депозитных расписок для получения его. Сначала был Озон, потом к нему присоединился Циан, а сегодня уже и MD Medical Group Investments, которая нам известна под названием «Мать и Дитя». Как и по предыдущим двум случаям вопрос далеко не в патриотизме, а в безвыходности: американская биржа прекратила торги бумагами с июня 2023 года. В очередной раз убеждаюсь насколько прав был Владимир Владимирович.

Падение цен на нефть продолжает давить на индекс Московской биржи, который за сегодня скорректировался на 📉-0,31% до 3134,25 пункта

Главной новостью дня (и вчерашней ночи) стал отказ акционеров ФосАгро выплачивать дивиденды за 2 квартал 2023 года, несмотря на рекомендацию совета директоров компании. Отказ или перенос выплаты дивидендов исторически негативно влияет на инвестиционную привлекательность бумаг и акции ФосАгро не стали исключением, показав 📉-0,5% за сегодня. В невыплате дивидендов есть и практическая сторона, ведь компания не только будет платить новую пошлину на свою продукцию, но и потенциальный налог на сверхприбыль.

( Читать дальше )

Нефть марки Брент сегодня совершила падение ниже 90 долларов за баррель, тем самым заверши текущую волну эйфории. Хотя сегодня компании нефтегазового сектора продолжили расти. Рубль проверил возможность упасть до 100 рублей за 1 доллар и у него это получилось 😱 Что же, нам придется «привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара». С такими провалами Минэкономразвития впору опять корректировать прогнозный курс рубля к доллару на следующий год. Индекс Московской биржи при всём этом отразил желания инвесторов и вырос на 📈+0,37% до 3 143,88 пункта.

Московская биржа в очередной раз отчиталась о росте объемов торгов по всем рынкам. В сентябре этот показатель составил 124,1 трлн. рублей, из которых объем торговли акциями составил 2 713,5 млрд рублей, показав рост на 85% к сентябрю 2022 года. На ожидаемой отчетности (к тому же в сравнении год к году) акции также показали рост на 📈+0,4%.

Аэрофлот 📉-0,2% урегулировал вопрос страхования еще 17 самолетов, что в итоге должно положительно отразиться на деятельности компании, так как такие самолеты могут осуществлять международные рейсы. Всего вопрос страхования уже урегулирован по 35 самолетам.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность эмитентов. Рекордная прибыль банковского сектора. Выкупает ли Сбербанк акции у нерезидентов? Делистинг расписок OZON. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Сегодня повеяло легким ветром надежды на перелом ситуации и начало очередного витка роста фондового рынка и его составляющих. Почему я так решил? Во-первых, индекс преодолел важный уровень сопротивления в 3100 пунктов (хотя все уровни сопротивления по своему важны). Во-вторых, сегодня наконец-то появились значимые корпоративные события. Поддержку рынку оказывает слабый рубль и высокая цена нефти марки Брент. В-третьих, это активный рост индекса Московской биржи на +1,32% до 3108,07 пункта.

Лидером роста сегодня является компания Русагро 📈+6,4%. Китай снял ограничения на поставки свинины из России, которое действовало без малого 15 лет. Позитивная новость для всего агросектора, к тому же это увеличит экспорт продукции.

Со второго раза получилось собраться акционерами Татнефти и принять судьбоносное решение о распределении дивидендов за 1 полугодие 2023 года, которые составили 27,54 рубля на одну акцию обоих типов, дата закрытия реестра — 11 октября, а это значит что если вы хотите получить дивиденды, то последний день покупки — 10 октября. Инвесторы ожидаемо позитивно отреагировали на решение и акции пошли в рост на 📈+1,0%.

( Читать дальше )

Второй день на фондовом рынке наблюдается движение вверх. И если вчера это движение было вялым и неуверенным, то сегодня у инвесторов прибавилось решимости и рост был более чётким. Поддержку рынку оказал рост цены на нефть (как обычно) и отсутствие новых негативных новостей (что само по себе уже неплохо). Говорить о потенциальном бурном росте еще рано, но зафиксировать рост индекса Московской биржи на 📈+0,51% до 3 067,71 пункта всё же хотелось❗

Радостью для инвесторов, владеющих акциями Инарктики, было неожиданно скорое получение дивидендов. Датой фиксации реестра было установлено 22 сентября и спустя всего лишь три рабочих дня доходы упали на счета. Отличная скорость и судя по росту акций на 📈+7,2% инвесторы побежали реинвестировать доходы.

ФСК-Россети опубликовало финансовую отчетность за 1 полугодие 2023г. по МСФО. Выручка компании составила 678,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 123,87 млрд. рублей. Акции за день в топе лидеров роста и прибавляют 📈+6,7%.

( Читать дальше )

Да, именно такой законопроект планируется внести в Государственную Думу под авторством первого заместителя комитета по энергетике и некоторых других депутатов. Парламентарии посчитали неправильным наличие льгот у нефтегазовых предприятий, тогда как прочие предприятия должны платить налоги на сверхприбыль.

По оценкам авторов законопроекта, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей. Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей. Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» — 565 млрд рублей, «Газпромнефти» — 304,4 млрд, «Татнефти» — 147,7 млрд и т.д.

На фоне такой инициативы и продолжающемся удешевлении нефти марки Брент, акции компаний индекса Московской биржи торгуются разнонаправленно (хотя объем уже превысил 51 млрд. рублей), а сам индекс после утренней коррекции вернулся уровню вчерашнего закрытия. В итоге вышеуказанная волатильность вылилась в незначительный рост индекса Мосбиржи на 📉+0,21% до 3 051,91 пункта.

( Читать дальше )

Когда ставишь прогнозы по коррекции рынка и путешествию индекса Московской биржи к 3 000 пунктам, но невольно хочется, чтобы твой прогноз не был реализован, что ты мог ошибиться, что наш рынок казино и так далее. Но этот понедельник не принес инвесторам никаких неожиданностей: после пятничного отскока рынок продолжил свою коррекцию, о чем собственно и было моё воскресное видео.

Кроме общей обстановки на рынок продолжает давить снижение цен на нефть марки Брент (там уже 91,5 доллара за баррель), объемы торгов снизились до минимумов и при этом голубые фишки торгуются разнонаправленно, что никак не дает ускорения рынку, а, наоборот, приводит к коррекции индекса Московской биржи на 📈-0,12% до 3 045,39 пункта.

В лидерах роста акции Полиметалла 📈+4,8%. Бумаги растут на сильной финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года. Выручка выросла на 25% и составила 1,3 млрд. долларов, из которых 70% получены от российского бизнеса, а 30% из Казахстана. Чистая прибыль выросла на 28% и составила 261 млн. долларов. Также в компании подтвердили производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 год.

( Читать дальше )

Не получилось, да и не должно было получиться перекрыть четыре дня коррекции одним успешным днем роста. Несмотря на то, что я заядлый оптимист, но в рост рынка я пока еще не верю. Сегодня вижу лишь отскок после активной просадки, а в понедельник, если выходные будут спокойными в финансовом плане, жду еще коррекции в сторону 2 950 пунктов в индексе. Откуда такие мысли? В отсутствии позитивных факторов для роста индекса, ведь сегодня новостийный фон был практически пустым. И тем не менее в пятница прошла под зеленым флагом с ростом индекса Московской биржи на 📈+0,99% до 3 049,07 пункта.

С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой, сообщается на сайте правительства РФ. Эти нововведения продолжают давить на акции ФосАгро, цена которых в первой половине дня упала на 2,5%, но к завершению торговой сессии коррекция замедлилась до 📉-0,1%. Эффект от введения экспортных пошлин начнет отражаться на финансовых результатах компании лишь в 4 квартале 2023 года и он будет не на руку инвесторов.

( Читать дальше )

Четверг не принес ожидаемого роста рынка, мы продолжаем откатываться в бездну или точнее сказать в сторону 3 000 пунктов индекса Московской биржи. Давно мы там не были и с радостью бы туда не опускались, но рынок продолжает ловить черных лебедей и искать любые причины для коррекции. Нефть торгуется по 94,2 доллара за баррель, доллар продолжает держаться на слабом рубле, но складывается впечатление, что для рынка эти факторы уже ничего не значат и индекс Мосбиржи откатывается к вечеру до 3 019,22 пункта или на 📉-1,59%.

В лидерах падения акции недавнего возвращенца в российские торговые будни компании Polymetal 📉-6,7%. Со слов руководителя — компания планирует продажу бизнеса в России целиком и в ближайшее время привлечет для этого консультанта. Портфель Полиметалла в России включает 8 производственных активов и 4 крупных проекта развития, который оценивается в 1,5-2,3 млрд. долларов. При этом после редомициляции в Астану на компанию не распространяется правило продажи компании за половину стоимости, действующее для инвесторов из «недружественных» стран. Несмотря на то, что доля в индексе составляет лишь 0,34%, но набросать «говна на вентилятор» у компании получилось.

( Читать дальше )